Um saci está a solta, e o alvo das suas traquinagens é a vovó Lúcia. Um dia ela acordou e foi fumar o seu cachimbo e tomou o maior susto: encontrou-se com o saci pererê que também fumava cachimbo. E a partir daí a história se desenrola tentando-se descobrir quem de fato está aprontando as travessuras na madrugada: será o saci? Ou outra pessoa?